Cuando Míster Bones, un perro callejero de gran inteligencia, seencuentra con Willy G. Christmas, poeta errante y vagabundo, seconvierten en confidentes inseparables. Como si de don Quijote ySancho Panza se tratara, comparten sus días con la soledad, el azar yla dureza de la vida en la calle. El día en que el escritor presienteque su muerte está cercana y que se aproxima a un mítico mundo al queél llama Tombuctú, decide iniciar un último viaje a Baltimore parabuscar a su antigua maestra y confiarle a su fiel amigo.
