Willy i el seu gos emprenen la seva última sortida en direcció aBaltimore amb l´esperança de trobar Bea Swanson, exprofessora i granmentora de Willy, i poder-li confiar tots els seus escrits. PaulAuster se serveix lúcidament de l´atenta mirada de Mr. Bones perdespullar la nostra humanitat i bastir una de les faules més originals de la literarua amerciana recent.