Un profesor divorciado de mediana edad regresa a Tokio tras pasarquince años impartiendo clases en una universidad americana, para sersometido a una arriesgada operación. El recuerdo de un antiguo alumnole obsesiona y decide dar con él. Cuál será su sorpresa al encontraral niño convertido en un muchacho que trabaja para la facción radicalde una secta religiosa, un peligroso movimiento que predica el fininminente de la humanidad.