En las calles de Saint Louis, a principios del siglo XX, elMaestroYehudi propone un trato a Walt, un joven huérfanoque posee «el don»:si se marcha con él, le enseñará a volar,y, si no lo consigue, el niño puede vengarse del engañocortándole la cabeza. Así comienza unafábula, un viaje, unaprendizaje y una vida. Junto a la anciana madreSue y albondadoso chico etíope Aesop Walt experimentará, nosinsufrimiento, la poderosa fuerza de la voluntad y del deseo.
