En este libro, continuación de La princesa y los trasgos (Siruela,1995), la princesita huérfana Irene se ha marchado con su padre el rey para vivir en la corte de Gwyntystorm. Pero allí las cosas no vannada bien. Por su parte, Curdie, ha decidido olvidar de una vez portodas el mundo sobrenatural del pasado. Pero la enigmáticagran-más-que-abuela le cuenta que ciertos cortesanos de Gwyntystorm se están convirtiendo en bestias, y le concede el don de adivinar, contan sólo dar la mano, cuándo una persona es humana o bestia. Así escomo, acompañado de una extraña criatura mitad perro mitad oso polar,emprende el viaje hacia la corte, donde desempeñará una misión muyespecial.