En plena convalecencia, després d´una malaltia que l´ha portat fins ales portes de la mort, el novel·lista Sidney Orr entra en unapapereria de Brooklyn i en surt amb un quadern de color blau. Fascinat per aquest quadern, Orr es veurà dominat per una febre creadora quedesembocarà en una sèrie de successos desconcertants.