En 1931, a bordo de un tren con destino a Berlín, William Bradshawconoce a Arthur Norris, un británico de aspecto cómico e intrigantecon el cual entabla una amistad que le llevará a descubrir su ambiguapersonalidad. El señor Norris dirige un turbio negocio de importacióny exportación en Berlín, vive atemorizado por sus acreedores y susecretario Schmidt y sometido a su amante, la prostituta Anni, y sedefine, según la ocasión, como militante comunista, orador político,espía o agente doble.
Como Adiós a Berlín, El señor Norris cambia de tren está inspirada enlas experiencias del propio Isherwood en el Berlín de la República deWeimar, y evoca con incomparable agudeza las luces y las sombras de la ciudad durante el auge del nazismo.
