Destruida su fortaleza y desvelada la fórmula de la pólvora en todo el país por obra de los monjes, Claust debe encontrar la forma derecuperar el poder perdido. No tardará en hallar un arma increíble,tan poderosa que la supremacía de quien la posea será absoluta. Lo que Claust desconoce es que el arma es inestable y puede destruir porcompleto el País de las Nubes Permanentes. Sólo el Mercenario yNan-Tay pueden evitarlo, si consiguen regresar con vida y a tiempo desu búsqueda de la solución que precisan los monjes para desactivar laamenaza.
