El Mercenario es contratado por Claust, un brillante alquimista quegoza de gran fama debido a sus inventos y fórmulas excepcionales.Gracias a él, el Mercenario conocerá un secreto monasterio situadolejos del País de las Nubes Permanentes, una zona sumamente inhóspitay poblada de peligrosas criaturas a la que nadie quiere ir. Allídescubrirá el oscuro secreto del éxito de Claust y que el alquimistaes mucho más peligroso de lo que nadie puede imaginar. Pero, sobretodo, descubrirá que aquellos misteriosos monjes poseen unosconocimientos inquietantes.
