John Sinclair, un aventurer anglès, rep un encàrrec molt especial delseu govern: ha de convèncer un petit país de gent orgullosa que canviï de rei. Aquesta gent són els catalans, i el rei a canviar, Felip V.El litigi de la successió a la corona de les Espanyes acabad'esclatar, i no és gens clar que els estaments catalans vulguinenfrontar-se al rei borbó. Però el protagonista, amb la seva ironia ila seva distància, ho ha d'aconseguir. Sinclair, personatge de ficció, recorre els ambients cortesans de l'Europa de l'època, des delVersalles de Lluís XIV fins al Madrid borbònic, passant per Londres ila Viena imperial. La seva història és la crònica d'un convers. Homede moral relaxada, poc devot a cap causa, acaba arrossegat per lavoràgine dels fets i per les seves pròpies emocions.