Western psicodélico que invita a explorar el oeste americano y la idea de frontera. La narración se centra en la historia de Zebulon, unáspero cazador de pieles procedente de las montañas que ha sidomaldecido por una misteriosa nativa americana cuyo amante ha sidoasesinado. Desde ese momento se dirigirá hacia San Francisco seducidopor la fiebre del oro, perseguirá a su amante prostituta abisinia, seconvertirá en un conocido forajido e incluso morirá varias veces a lolargo del camino. Durante su travesía, Zebulon se involucrará en unaserie de trágicos triángulos amorosos, será testigo de la muerte desus padres y confrontará las cuestiones seculares de la vida, el amory la muerte antes de desaparecer en el reino sombrío de los mitos ylas leyendas.