Estambul, 1940. Graham, un discreto ingeniero y experto en armas acaba de mantener conversaciones de altonivel con el gobierno turco. Al regresar a su hotel, descubre quealguien quiere matarlo. Le han disparado al entrar enla habitación y decide escapar de la ciudad en un vapor. Un viajelleno de peligros en el que conocerá a una hechizantebailarina francesa, un desastrado hombre de negocios, un misteriosomédico alemán, un hombre diminuto y brutal queviste un arrugado traje... Graham debe sospechar de todos, esconderseen ese barco del que no puede escapar ysobrevivir a una travesía de pesadilla.