En otoño de 1965, la cantante de blues Willie Mae ‘Big Mama´ Thorntonrealiza una gira por Europa con el American Folk Blues Festival. Junto a músicos como John Lee Hooker, Walter Horton, JB Lenoir y Buddy Guy, recorre varias ciudades, entre ellas el Berlín del Muro, Bruselas,Amsterdam, Dublín, Londres, París y Barcelona. En esta historia sedescubre el pulso cambiante de estas ciudades en plenos años sesenta.Mientras, se va desvelando la vida de la contradictoria y salvaje BigMama Thornton y el asfixiante vínculo entre creación artística yfrustración. De fondo, la guerra de Vietnam, los movimientoscontraculturales, las drogas y la música, con el olvido del blues y el jazz frente a nuevos grupos como los Beatles o los Rolling Stones.