L'Arthur Ramsbottom festeja la Hannah, l'àvia d'en Tom i en Dan, iassegura que és un espia que treballa per al servei secret. Per. elsdos nois sospiten que aquell home els amaga alguna cosa, que no és qui diu que és i que el que vol és aprofitar-se de la seva àvia. Per aix. despleguen totes els seus dots d'actors per desemmascarar-lo.En Tom i en Dan estan convençuts que l'home que festeja la seva àvia és unimpostor, i intenten demostrar-ho.