Pelusa, una gatita nacida en el establo de los Moffat, estádesesperada por encontrar un hogar para ella, igual que lo han hechosus hermanos y hermanas. Por desgracia, parece que nadie la quiereacoger...Un día una dulce niña llamada Eli llega a la granja donde vive Pelusa. De inmediato, se hacen inseparables, tanto que la niña insiste enadoptarla. Pero su madre lo ha dejado muy claro, no quieren un animalen casa. Pelusa y Eli se sienten tan tristes... La gatita, más solaque nunca, se pregunta: ¿que les sucede a los gatos que nadie quiere?