Verano de 1870: Sherlock, Lupin e Irene se conocen en la playa. Los tres deberían estar disfrutando de sus vacaciones, pero el destino les ha reservado algo distinto, ya que se ven envueltos en un torbellino criminal: alguien roba un collar de diamantes sin dejar rastro, en la costa es encontrado un hombre sin vida, y una oscura silueta aparece y desaparece sobre los tejados de la ciudad. La policía anda a tientas y les tocará a otros resolver el caso