Aunque a Sebastian Darke no le sale bien ningún chiste, él quiereganarse la vida como bufón, igual que hizo su padre, y se dirige a laCorte para conseguirlo. Por el camino irá sumando amigos a suexpedición: Max, el melenudo e irónico bufalope que habla sin parar, y Cornelius, un soldado enano pero con la fuerza y la valentía de tresejércitos juntos. A lo largo de su viaje vivirán muchas aventurashasta encontrarse con la princesa que les abrirá las puertas delreino, donde les espera el mayor reto de todos: hacer reír al rey.