Xia Long Miao, jefe de la cuarta división de Cuento de Hadas, seplanta ante Fang Fang. En un combate entre dos rivales que se conocen, Fang Fang se desespera ante su debilidad. Mientras tanto, Tsukune esenviado a una dimensión alternativa y allí se reencuentra con elsímbolo del miedo que ha quedado profundamente grabado en su corazón.
