El porvenir de la sociedad mágica está en juego. El Aquelarre deMadrid se prepara para la elección de una nueva Dama y de acordar unnuevo Tratado de Paz para poder convivir con los nigromantes. Sinembargo, sus diferencias parecen acentuarse más que nunca a medida que la intolerancia crece en ambos bandos. Mientras tanto, la joven bruja Sabele y sus amigas intentan recuperar la normalidad con un viaje deverano a Edimburgo para asistir al FREF, un famoso festival que reúnea hechiceras de todo el mundo. En Escocia comprobarán que la magiapuede ser incluso más poderosa de lo que creían. Lo que no sospechanes que una voz, un ser capaz de corromper al corazón más puro, recorre la ciudad en busca de un huésped que pueda satisfacer sus oscurosdeseos.
