Un circo recorre el continente. Una caravana de fenómenos, un freak show, que desde el Gran Chaco hasta Lima, desde Arica hasta Coquimbo, congrega multitudes con gran alboroto. Todos quieren ver a Oliverio, el hombre lobo, y a Alcides, el niño rana; todos esperan a los hermanos Dámaso y Gastón, juntos dentro de un mismo cuerpo. Atracciones Internacionales, el espectáculo que asombra al continente, es la obra de un contrabandista retirado y de un maestro cervecero, cuyo único objetivo es llegar a Valparaíso, el gran puerto, aunque antes deban detenerse en un pueblo que hubieran preferido no conocer jamás; un lugar donde la diferencia se castiga de la peor manera.
