En el pequeño teatro de aficionados de la localidad de First Sister,en el estado de Vermont, al adolescente Billy Dean le toca interpretar papeles complicados, pero no serán tan difíciles como los del granteatro de su vida. A sus trece años, su día a día cambia por completoal conocer al atractivo Richard Abbott, su futuro padrastro. A medidaque avanzan los cursos, Billy se embarca en la búsqueda de suidentidad sexual. Entretanto, aumentan sus deseos de conocer a suverdadero padre.
