Orión es el perro de Isidro, un músico callejero. Un día éste enferma, y como no puede quedarse en el hospital con él, ha de huir al bosquepara evitar ser metido en una perrera. Allí descubrirá por azar lascajas que un mago ha dejado escondidas, y que los animales del bosqueempiezan a utilizar para montar espectáculos entre ellos. Hasta que se enteran de que el mago necesita encontrar esos materiales para vencer a su enemigo Tenebro...