En la ciudad de Elyzandrium, los rascacielos de bambú forman unespiral en un cielo lleno de globos de vapor y otras máquinasvoladoras de aspecto extraño. Apiñados en las calles polvorientas deabajo, un millón de otros vehículos se arrastran por el tráfico de latarde. Trabajando bajo el peso de su nuevo invento, una máquina automática de pelar naranjas, nos encontramos con Timmy, el gato, y sus amigosSimon, el visón, y los hermanos de cerdo Jasper y Casper (que son muybuenos en matemáticas). Llevan su artilugio recién terminado a travésde la ciudad, a través de calles llenas de gente y callejones oscuros, con la esperanza de venderlo a un comerciante local de frutas.