Luca y Bill son dos jóvenes y arriesgados escaladores ingleses. Luca,fascinado por la visión que tuvo en la última expedición a Tíbet,cuando vio una extraña montaña con forma de pirámide que desaparecióante sus ojos, decide investigar y descubre que según algunos existeun lugar llamado Montaña Beyul, una especie de paraíso en la tierra ala que ya en el pasado varios aventureros habían intentado llegar.Luca convence a Bill de acompañarlo en una nueva expedición a Tíbet ala conquista de esta montaña misteriosa. Por otra parte, en Lhasa(capital de Tíbet), el temible capitán Zhou tiene la misión deencontrar al niño que se supone es la reencarnación del Pachen Lamapara matarlo. Comienza entonces a perseguir a los escaladores, puessospecha que están involucrados en la desaparición del joven lama.