La Maisie està passejant pels carrers de Florència quan va a parar alpassat: ja no hi ha més aglomeracions de turistes, sinó amplis espaisverds i, al seu costat , Leonardo da Vinci, que té la mateixa edat que ella.
Leonardo portarà la Maisie al taller d´un gran pintor i, amb un carroa tota velocitat, a una vil·la al camp on participarà en una màgicafesta nocturna.