Los días se vuelven más fríos. Las noches, más largas. Y cada vez quesale la luna, la loba que habita su interior es más fuerte. CheyenneClark se ha transformado en una de esas bestias a las que tantodesprecia. Ronda el Círculo Polar Artico en búsqueda de un antiguosecreto que podría liberarla de la maldición de la licantropía ydevolverle su esencia humana. Pero entre Chey y su meta se interponenun cazador de hombres lobo que ha descubierto un arma diabólica paraacabar con ellos, una mujer loba de varios siglos de edad con oscurospropósitos... y los sentimientosde Chey para con el hombre que arruinó su vida y que ahora podría salvarla. Sin embargo, el obstáculo másdifícil de sortear es que la loba que vive dentro del cuerpo de Cheyse vuelve más y más fuerte al pasar el tiempo. Poco queda para que lamujer desaparezca del todo y tan solo quede la bestia.