Un pintor recibe el encargo de realizar un cuadro de la Virgen con elNiño. El cuadro acompañará en un retablo a otro de increíble belleza,lo que enorgullece pero asusta al artista. Tras buscar y buscar sinéxito una modelo, un día, por casualidad, encuentra a una joven judíaque representa toda la belleza, ternura e inocencia que él necesita.Tras convencerla para que pose, y una vez que ella vence sus miedos yrecelos, se establece entre ellos una relación especial. Sin embargo,ambos malinterpretan los sentimientos del otro: él, maduro ya, ve enella una misión que cumplir, mostrarle el camino hacia la conversión.Ella, joven e inexperta, quiere ver, en el hombre que se fija en ella, unas intenciones que expliquen los anhelos y cambios que estáexperimentando su cuerpo. Hasta que interviene el destino.