Una reina maligna separa a la princesa Elisa de sus once hermanoscuando son sólo unos niños. A ellos los convierte en cisnes y a ellala manda a vivir con campesinos hasta que cumpla quince años. CuandoElisa regresa al Palacio, la reina la hechiza para que su padre no lareconozca. Elisa decide entonces ir en búsqueda de sus hermanos. Se va primero al bosque y después al mar, donde aprenderá de laperseverancia de las olas y logrará no sólo rencontrarse con sufamilia sino también revertir el hechizo que la aleja de sus hermanos.