Un misteriós fabricant de joguines que viu reclòs en una mansiógegantina poblada per éssers mecànics i ombres del passat... Un enigma al voltant d´estranyes llums que brillen entre la boira que envoltal´illot del far. Una criatura de malson que s´oculta en la profunditat del bosc... Aquests i altres elements teixeixen la trama del misterique unirà la Irene i l´Ismael per sempre durant un màgic estiu a laBadia Blava.