Pepa y su papá hacen un viaje inesperado al probar las naranjas de unfrondoso naranjal en Sevilla. Las naranjas son mágicas, y al tomarlas, se elevan. Y utilizando las corrientes de aire caliente, como hacenlas aves para trasladarse, llegan al Circo del Sol, a la Cafetería delas Hadas y al Bosque Tropical, viviendo en estos tres lugares unaaventura que jamás olvidarán.
