Es de noche, y un grupo de piratas saquea una aldea, para luegoretornar a su embarcación con esclavos. En el momento en llegan a laplaya, unos extraños ruidos comienzan a oírse por el lugar. Pocodespués, una lluvia de flechas se abate sobre ellos. Los escasossupervivientes son hechos prisioneros por unos hombres de aspectoenloquecido.
Justo cuando están a punto de llevárselos, un bulto escondido en elnavío pirata capta su atención. Uno de los hombres se acerca ydescubre a un niño cubierto por una capa de seda con remates deoro.
En otro lugar, una jovencita y un fantasma lamentan la pérdida de unobjeto preciado que ha desaparecido en el fondo de un pozo. Y no muylejos de allí, en el castillo de Dama Bibiana, se oyen voces. Unsenescal, un duque y un príncipe vienen a comunicar un mensaje urgente del rey. Mientras el copero -y envenenador- de Dama Bibiana les sirve vino, los tres comienzan a hablar. Al parecer, el rey estáagonizando... y el príncipe heredero ha desaparecido.
