En diciembre de 1194 la pequeña ciudad de Iesi se conmocionóal convertirse por azar en el escenario del nacimientode Federico II. Sus habitantes vivieron aquella noche laparadoja de asistir al ahorcamiento de numerosos papistasy también a la llegada de varios cardenales que debían atestiguarla veracidad del parto real. Casi ocho siglos después,una compañía teatral llega a Iesi para montar una pieza quereconstruye aquella noche legendaria. Todos los habitantesse ven involucrados de alguna manera en la empresa, y losmiembros de la compañía sufren en sus carnes el oscurantismode la obra que están ensayando cuando uno de ellosaparece brutalmente asesinado.
