La mare dels peixos li concedeix al pescador que l'ha atrapat unaserie de dons, entre els quals hi ha els dos fills que tant anhelaven. Quan els fills creixen, un d'ells decideix anar a córrer món i matael drac que tenia atemorida la comarca a la que arriba. El qui matésal drac podria casar-se amb la filla del duc, ja que l'havia salvadade morir devorada. Peró ell no ho sap i hi ha algú que se li avanÇa...