En las mazmorras laberínticas del Castillo Grotteskew, el locoprofesor Erasmus lleva a cabo susexperimentos extraños con seres vivos. Aunque su primera creación -una pequeña criatura, casi humana, conocidosolamente como Stitch Head- ya ha caído en el olvido. Cuando FulbertFreakfinder, el maestro de ceremonias de un circoitinerante, promete hacer de él una estrella, Stich Head se preguntasi hay otra vida para él. Pero antes deberáapropiarse de la última creación del profesor - una monstruosacriatura de tres brazos- y así pagar su camino hacia lalibertad. . .