Cuando examina el cadáver de Cyrus Wilkins, bajista de jazz por lasnoche y contable de día, muerto de un ataque al corazón durante unaactuación en el Club 606 del Soho, el detective de Scotland Yard yaprendiz de mago Peter Grant no puede evitar fijarse en la canción que emerge del cuerpo. Está claro que la muerte de Cyrus tuvo causassobrenaturales. Con la ayuda del inspector jefe Thomas Nightinghale,el último mago de Inglaterra, y de la hermosa aficionada al jazzSimone Fitzwilliam, Peter descubrirá una amenaza muy real que lollevará hasta su padre, el trompetista Richard «Lord» Grant.
