Una señal de radio procedente de un astrolejano, la estrella Ratner,ha llegado ala Tierra. Todo indica que se trata de unmensaje enviadopor una inteligencia extraterrestre.En un lugar secreto deAsiacentral, los mejores científicos de todo elmundo han fracasado ensus intentos dedescifrarlo. La única esperanza es BillyTwillig, unjoven matemático del Bronxque con sólo catorce años ya ha sidogalardonadocon el Premio Nobel. El genioinocente de Billy se encuentra pronto enfrentadoa los desvaríos de una comunidadde académicoslunáticos que compitenentre sí para resolver el enigma deluniverso. De este viaje al centro del cerebroy sus ficciones a bordo de unapeligrosanave de locos, nadie regresarásiendo el mismo.