Stanley Mortison, secretario del cónsul norteamericano, recluta comoinformadoraa Joan Allison, una joven y atractiva periodista americanarecién llegada a la ciudadcon ansias de descubrir el mundo. Con el fin de mostrarle los entresijos de la cosmopolitaciudad, encargarán aljoven sacerdote educado en Tánger Martín Ugarteque le muestre laciudad. Esta decisión va a provocar una reacción en cadenadeinsospechadas consecuencias, poniendo en peligro la neutralidad delProtectoradoy sacudiendo la vida de todos los implicados, que tendránque enfrentarse a losintereses del prepotente cónsul español y sualiado, el peligroso cónsul alemán.Aventureros y amantes, espías ytraidores acabarán confl uyendo en el centro deltablero, jugando losúltimos movimientos de una partida en la que el engaño es partede laestrategia por obtener el control del mundo.