Algo muy raro está pasando en el nuevo hogar de Anna Kelly. Sustutoras, Gruñilda y Gusanela Verdín, son brujas y quieren que ella las ayude en sus horribles conjuros. Así que Anna vive enclaustrada enesa horrible casa, picando setas venenosas y preparando revuelto dehuevas de rana sin otra compañía que la del gato Charlie. ¿Es que notiene escapatoria? Pero la niña encuentra un día un viejo libro sobremaleficios? ¿Sacará algún provecho de la magia?
