L &apos, Osvald és un jove elefant que estudia el darrer curs dedirecció al conservatori. Ara és molt feliç, malgrat que encara té elneguit de no poder tocar cap instrument, perquè els trenca tots. Comque és un elefant molt tenaç i mai no es rendeix, fa un llarg viatgeal País del Nord amb el nan Pol. Allà hi viu en Kurt Perskla, un granamic d &apos, en Pol, que intentarà fer realitat el somni de l &apos,Osvald.
