En Bruno viu en un petit poble d'Italia amb la seva mare adoptiva. Enesclatar la Primera Guerra Mundial, la mare es assassinada per ungeneral que busca alguna cosa a casa seva. El nen fuig amagat en lacaravana d'un mag, despres de trobar l'objecte cobejat pel militar:una flauta amb uns poders especials que poden canviar la historia.
