Dos amics es retroben, com cada estiu, a Grifeu (Llançà). Les converses (passejant, parant el sol a la platja, a la terrassa de casa) duren hores i, a vegades, s?allarguen fins a entrada de nit. Parlen d?amics i d?enemics, de senyors i de senyores, d?editors i de premis literaris, de Picasso i d?Ausiàs March, de Maria Aurèlia Capmany i de Joan de Sagarra, de Ramon Llull i de Jordi Pujol.
A casa, de nit, Ponç Feliu transcriurà secretament les llargues converses que ha tingut durant el dia amb Josep Palau i Fabre. Converses d?amic a amic, en què el poeta s?expressa amb total llibertat sobre els temes més diversos. Converses a la intempèrie, a l?hostal de l?estrella.
