Tot comença quan un nen veu una cosa sospitosa: un home vell iesquerp, posa, de tant en tant, un sac davant del portal de la sevacasa, un casalot mig abandonat i in.spit. En la imaginació del nen esdesvetllen els més obscurs temors i els fa saber a l'àvia. Aquestacomparteix els somnis del nen i l'ajuda a descobrir què hi ha darreretota aquesta història del sac...