Año 1966, Kyûshû, Japón. Kaoru profundiza en su amistad con elconflictivo Sentarô gracias al jazz. Por otra parte, Kaoru se enamorade Ritsuko, mientras que Sentarô, por el que suspira Ritsuko, no tiene ojos más que para Yurika... El amor y la amistad se entrecruzanmientras las vidas de estos jóvenes dan un vuelco imprevisto...
