La Harper viu a la ciutat dels núvols amb la seva tieta àvia Sassy iel seu gat, Midnight. Una nit que el Midnight desapareix -juntamentamb tots els gats del barri- la Harper se n´adona que només el seuparaigua màgic la pot ajudar a trobar-lo. El paraigua i la resta denens que viuen al seu edifici!
