Shuichi es un estudiante de instituto que tiene un poder inusual queno puede controlar: es capaz de transformarse en un peluche gigantecon una fuerza y habilidades sobrenaturales, incluso podría parecer la mascota del insti. Un día salva de un incendio con su poder a unachica llamada Clair, pero sus bajos instintos le juegan una malapasada y la situación desemboca en que ella acaba conociendo suidentidad, chantajeándolo para que la ayude. Ella le explica que va en busca de su hermana, que también es capaz de transformarse y mató asus padres. Pero lo que no se esperan es el ataque de otro monstruodel que escapan por los pelos y al que Clair sólo ve una manera dederrotar: bajando la cremallera de Shuichi y entrando dentro de él.Los dos van a compartir cuerpo y alma literalmente y la relación dedominación y unión entre ellos llegará mucho más lejos de lo queesperan. Y el origen de todas estas transformaciones resultará ser delo más sorprendente.
