La novela narra la vida de Felipe II con las cuatro mujeres que llegóa tener y su obsesión por dejar un heredero apto para el reinoespañol. Los hechos tienen lugar en un marco familiar muy caótico yuna corte plagada de intrigas y traiciones.
Además de sus cuatro mujeres, Maria Manuela de Portugal, María Tudor,Isabel de Valois y Ana de Austria, a Felipe II lo acompañan otrospersonajes históricos como Alessandro de Parma, Juan de Austria, elpríncipe Don Carlos, fruto de su primer matrimonio, y el secretarioAntonio Pérez, así como sus amantes, Ana de Mendoza (Princesa deÉboli), Isabel de Osorio y Eufrasia de Guzmán.
