Criada por una madre medio loca interesada en la magia, MorwennaPhelps crece en Gales entre los espíritusque han convertido su ciudad en una ruina industrial y solo consigueliberarse de su cruda realidad a través de lasnovelas de ciencia ficción. Sin embago, cuando su madre intentainvocar a los espíritus oscuros Mori se ve forzada aenfrentarse a ella en una batalla mágica que la deja lisiada de unapierna y provoca la muerte de su hermana gemela.Tras irse a vivir con su padre, al que apenas conoce, acaba en uninternado, donde se siente sola y aislada. Sometida alas burlas de sus compañeras y al desprecio de los maestros, sóloencuentra refugio en los libros y en un intentodesesperado por conseguir amigos a través de la magia, experiencia que la pondrá en contacto con su madre.