En Jim Botó i en Lluc el maquinista es veuen obligats, amb lalocomotora Emma, a abandonar el país de Lummerland perquè no hi caben. El viatge els portarà al llunyà país de Mandala, on en Jim Botós´arribarà a prometre amb la princesa Li Si després de viure milaventures i d´alliberar-la del drac malvat.
