AA.VV
Max quiere ir a la montaña antes de que llegue el invierno. Al llegarrecoge setas pero unas nubes de lluvia lo persiguen. Se esconde encima de un árbol pero cae y durante la caída lo alcanza al vuelo una deestas nubes que resulta ser un zorro disfrazado. El disfraz es mágicoy tiene el poder de hacer volar a todo aquel que la vista, así queMax, decide disfrazar su casa convirtiéndola en una nave voladora contoda una tripulación de animales del bosque.
