Verano de 1963 en un pueblecito costero italiano del Adriático. Unluminoso y bucólico microcosmos en el que tres amigos de doce añospasan los días, largos y bochornosos, apostados en la plaza oescapándose a su refugio secreto, un acantilado con unas envidiablesvistas al mar, un retiro afortunado donde evadirse de sus padres y sus problemas y compartir su inocencia, sus afectos y secretos. Hasta que un día, Mimmo tiene un encontronazo con un grupo de jóvenesbravucones del lugar. Los tres niños sellan entonces un pacto desangre: si cualquiera de ellos o sus familias sufren una afrenta,responderán juntos, siempre juntos, con una represalia proporcional al agravio.